理財規劃師()是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法廣州家庭教育指導師報名條件，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

理財規劃()是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

就業方向：

經濟師的就業方向一般為各類企業的進出口、報關、貨運代理業務及商務管理等工作，適宜從事證券公司、投資咨詢公司、銀行、各類企業證券部及理財、會計等工作。

職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

【報考條件】

助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續從事本職業工作6年以上。

（二）以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。

（三）本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。

（四）具有其他專業大學專科及以上學歷證書。

理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續從事本職業工作13年以上。

（二）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（三）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

（四）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，并取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上。

（五）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續從事本職業工作19年以上。

（二）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（三）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

【報名流程】

報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名廣州家庭教育指導師報名條件，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。

第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書（考試未通過者可以參加補考）。

【職業等級】

理財規劃師職業等級分類:

助理理財規劃師(國家職業資格三級);

理財規劃師(國家職業資格二級);

高級理財規劃師(國家職業資格一級)。

目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級)，理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考。

【報考費用】

各地報名考試的費用不同，理財規劃師考試管理機構應當及時會同所在地或具有管轄權的發展改革委和物價管理部門研究制定考試收費標準，并及時予以公布。

【考試時間】

每年上半年理財規劃師考試時間為每年5月20日，下半年考試時間為每年11月18日，理財規劃師考試為全國統一考試，特殊情況請參看各省市考試通知。

【成績管理】

三級：

單科通過的情況下，成績保留一年，即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例：如果今年五月份的考試通過了理論，但是技能卻沒有通過，要在下期考試的時候將技能通過，否則成績不予保留，以此類推)。

二級：

理論和技能考試成績保留時間(同三級);

但如果兩個科目同時都考過了，兩科成績保留兩年(例：今年五月份考過了兩科，但論文答辯沒有過，那么就還有三次機會，因為每年考試是兩次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過，否則，成績作廢)

但如果出現單科通過的情況下廣州家庭教育指導師報名條件，成績保留一年，也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過，通過后在這一期需要交論文答辯，沒通過，澤兩科成績只保留一年，也就是只有兩次機會。注：成績保留期間，每一期要交論文答辯時，不管有沒有交都算做用了一次。

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